KPS Capital Partners completa l'acquisizione di Metra Holding SpA e Metra SpA

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14 luglio 2021, 7:00 ET

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AMPLIA LA PIATTAFORMA GLOBALE NEI PROFILI ESTRUSI DI ALLUMINIO

COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC

NEW YORK, 14 luglio 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Metra Holding SpA e Metra SpA, (collettivamente "Metra"), un produttore globale di materiali estrusi alluminio. KPS ha inoltre completato l'acquisizione di Profile Custom Extrusions, LLC ("Profile"), un produttore statunitense di alluminio estruso, da Highlander Partners. LP Metra e Profile saranno combinati per formare una piattaforma leader a livello mondiale di profili in alluminio estruso con una forte presenza in tutto il mondo. sia in Europa che in Nord America.

Metra è un produttore globale e verticalmente integrato di profili in alluminio estruso e relativi servizi a valore aggiunto, tra cui verniciatura, ossidazione, lavorazione meccanica, saldatura e assemblaggio. Metra offre una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria e dell'edilizia e delle costruzioni in Europa e Nord America. Metra impiega circa 850 dipendenti in cinque stabilimenti in Italia e Canada.

Profile è un produttore statunitense di profili in alluminio estruso personalizzati e relativi servizi a valore aggiunto, tra cui verniciatura, anodizzazione, taglio termico e taglio di precisione. Profile fornisce una varietà di profili in alluminio estruso personalizzati per diversi mercati finali, tra cui edilizia residenziale e commerciale, HVAC, protezione dagli uragani, trasporti, elettricità e marina. Profile impiega circa 170 dipendenti nella sua unica struttura a Roma, GA.

Pierre de Villeméjane, un partner di KPS Mid-Cap Investments ("KPS Mid-Cap"), ha dichiarato: "Unendo Metra e Profile, creeremo una solida piattaforma globale di alluminio estruso con una reputazione senza precedenti per affidabilità, qualità superiore e soddisfazione dei clienti. La logica strategica e industriale della combinazione di Metra e Profile è convincente, poiché la transazione consente a Metra di continuare ad espandere la propria presenza in nuovi mercati finali e fornisce un punto d'appoggio per future opportunità di acquisizione in Nord America. far crescere il business combinato sia organicamente che attraverso una strategia di acquisizione globale."

Enrico Zampedri, Amministratore Delegato di Metra, ha dichiarato: "L'acquisizione di Profile rappresenta un passo importante nella continua espansione geografica e diversificazione di Metra. Siamo molto colpiti dalle capacità produttive di Profile e dalla forza dei suoi rapporti con i clienti. Inoltre, l'acquisizione di Profile migliorerà in modo significativo la presenza delle attività combinate in Nord America e offrirà l'opportunità di condividere le migliori pratiche tra le due attività che si tradurranno in una migliore qualità e servizio per la nostra base di clienti. Siamo entusiasti di lavorare in collaborazione con il team di Profile per continuare per costruire un produttore globale di alluminio estruso di altissimo livello."

David Newby, Presidente di Profile, ha dichiarato: "I veri vincitori di questa combinazione sono i clienti di Profile e Metra. I nostri clienti avranno ora accesso ai punti di forza di entrambe le aziende poiché combiniamo i migliori processi produttivi, prodotti e servizi in un'ampia gamma di prodotti. impronta produttiva globale. Rimaniamo impegnati a fornire la qualità, la consegna e il servizio clienti di livello mondiale per cui Profile è noto in tutto il settore mentre ci imbarchiamo in questa nuova ed entusiasmante fase in Profile. L'intero team di gestione di Profile è entusiasta di operare con KPS e la proprietà di Metra per continuare a costruire sulla nostra lunga storia di successo."

I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sono stati consulenti legali di KPS per l'acquisizione di Profile. Fidus Partners, LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario e Foley & Lardner LLP ha svolto il ruolo di consulente legale di Highlander Partners, LP per la vendita di Profile.