Apollo privatizzerà il fornitore aerospaziale Arconic in un accordo da 5,2 miliardi di dollari

4 maggio (Reuters) - Arconic Corp (ARNC.N) ha accettato di essere acquistata da Apollo Global Management Inc (APO.N) in un accordo take-private del valore di circa 5,2 miliardi di dollari, ha detto giovedì il fornitore aerospaziale statunitense.

Apollo pagherà 30 dollari per ogni azione Arconic detenuta, che rappresenta un premio del 35,6% alla chiusura del 27 febbraio, un giorno prima che emergessero i rapporti sui colloqui per un accordo.

Giovedì le azioni di Arconic, con sede a Pittsburgh, sono balzate del 27% a 28,75 dollari.

L'accordo, che dovrebbe concludersi nella seconda metà dell'anno, ha un valore patrimoniale di circa 3 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Reuters.

La società, che rifornisce Boeing Co (BA.N), aveva rifiutato un'offerta di quasi 10 miliardi di dollari da parte di Apollo nel 2018. Due anni dopo, la società si è divisa in due società quotate in borsa, Arconic Corp e Howmet Aerospace Inc (HWM.N). .

Arconic ha mantenuto le attività di prodotti laminati, estrusioni di alluminio e sistemi per l'edilizia e le costruzioni, mentre le attività di prodotti per motori, sistemi di fissaggio e ruote forgiate sono state scorporate a Howmet.

Arconic ha dovuto affrontare il calo dei prezzi dei metalli lo scorso anno e le sue azioni hanno perso circa il 38% del loro valore.

"La produzione aerospaziale di Boeing e Airbus sta accelerando, la produzione automobilistica sta subendo un impatto minore dai problemi della catena di fornitura e le scorte di lattine di alluminio probabilmente si correggeranno, rendendo Arconic un punto di ingresso interessante per un investitore di private equity", ha affermato l'analista di Benchmark. Josh Sullivan.

Apollo ha dichiarato di essere impegnata a investire "capitale significativo" in Arconic, che dovrebbe essere utilizzato per aggiornamenti tecnologici degli impianti.

La transazione, che comprende un investimento di minoranza da parte di Irenic Capital Management, arriva in un momento in cui gli alti tassi di interesse hanno indebolito l’appetito per gli investimenti di private equity.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC e TD Securities erano consulenti finanziari di Apollo, mentre Evercore Group e Goldman Sachs & Co erano consulenti di Arconic.

I nostri standard: i principi fiduciari di Thomson Reuters.