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Di Andy Home

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(Le opinioni qui espresse sono quelle dell'autore, editorialista di Reuters.)

*Produzione europea di alluminio primario: tmsnrt.rs/2FreYe6

LONDRA, 21 giugno (Reuters) - I dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio hanno cambiato il panorama dei prezzi per gli utenti domestici.

Il premio del Midwest statunitense, che si sovrappone al prezzo in contanti del London Metal Exchange (LME), rimane ostinatamente elevato e i consumatori, guidati dall’industria delle lattine per bevande, sono in armi.

Potrebbero fare di peggio che imparare una lezione sui dazi dall’Unione Europea, che ha imposto i propri dazi sulle importazioni di alluminio per molti decenni.

Come per i dazi statunitensi, la logica è quella di preservare le fonderie di alluminio primario minacciate.

Secondo la Federazione dei consumatori di alluminio in Europa (FACE), il dazio, tuttavia, ha finito per non riuscire a fermare la chiusura di numerose fonderie, indebolendo invece attivamente il settore a valle.

FACE, che da molti anni si oppone a tale dazio, sta rinnovando i suoi sforzi con una ricerca dell'Università LUISS di Roma, che evidenzia l'impatto negativo sulla catena del valore dell'alluminio a valle in Europa.

Il rapporto contiene anche alcune cose interessanti da dire su come funzionano realmente le tariffe.

I dazi all’importazione nell’UE attualmente vanno dal 3% per l’alluminio non legato al 6% per le leghe.

Sono esenti i paesi con accordi commerciali preferenziali, come Islanda, Norvegia e Mozambico.

Lo scopo esplicito dell'obbligo è sempre stato quello di preservare le fonderie dell'UE, la loro forza lavoro e la loro attività di ricerca e sviluppo.

La Commissione europea ha reagito due volte all’ira dei consumatori riducendo parte della struttura tariffaria, una volta nel 2007 e un’altra nel 2013. La prima volta c’era stata addirittura una proposta per eliminare del tutto i dazi, ma questa è venuta meno di fronte all’opposizione concertata dei produttori. Paesi.

Da allora altre fonderie dell’UE hanno chiuso, con impianti in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Gran Bretagna. Il destino di due stabilimenti spagnoli è ora in bilico poiché il produttore statunitense Alcoa cerca di negoziare una vendita piuttosto che chiuderli.

Dal 2008, l’Europa ha perso più del 30% della sua capacità di fusione dell’alluminio, rileva il rapporto LUISS.

Secondo FACE, la fusione, sia primaria che di rottame, rappresenta ora solo il 30% del fatturato e il 7% dei posti di lavoro nella filiera dell’alluminio.

La dipendenza netta dalle importazioni è cresciuta costantemente fino al 74% nel 2017, quando la regione ha assorbito 6,2 milioni di tonnellate di alluminio.

Secondo lo studio LUISS, dal 2000 il dazio è costato al settore downstream dell’alluminio nell’UE tra i 10 e i 18 miliardi di euro (11-18 miliardi di dollari).

Si tratta inevitabilmente di un'ampia gamma di stime perché si tratta di una catena di approvvigionamento complessa e fluida.

La vera conclusione è che, anche se le importazioni esenti da dazi hanno rappresentato circa il 50% delle importazioni totali nel periodo 2008-2017, tutti finiscono comunque per pagare l’intera tariffa del 6%.

I produttori dell’UE sono incentivati ​​ad “allineare i loro prezzi al livello più alto possibile, ovvero il prezzo sdoganato”.

I produttori esenti da tasse hanno un incentivo simile, poiché sanno che l’UE continuerà a importare metallo soggetto a tasse.

Il risultato finale è che "i prezzi di mercato UE dell'alluminio greggio includono sempre i dazi doganali", secondo lo studio LUISS.

"Non esiste alluminio greggio a prezzo esente da dazi disponibile per gli utenti e i consumatori dell'UE", aggiunge Roger Bertozzi, responsabile degli affari europei e multilaterali presso FACE.

L’alluminio rappresenta oltre la metà dei costi di produzione per trasformatori come laminatoi ed estrusori.

Il settore downstream europeo comprende più di mille aziende, molte delle quali sono operatori di piccole e medie dimensioni che non hanno il potere negoziale di trasferire i dazi ai propri clienti.

La concorrenza è feroce. Negli ultimi anni l'Europa è stata colpita dagli ingenti volumi di esportazioni di prodotti semilavorati della Cina tanto quanto gli Stati Uniti.

I margini compressi hanno avuto il loro prezzo.

Secondo lo studio LUISS, nel 2017 la produzione europea di estrusi di alluminio è stata inferiore ai livelli del 2000.